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福井市 生前対策

2024.02.22

家族構成(被相続人との続柄)

ご相談者様:長女(60代)
予定被相続人:父(90代)
予定相続人:配偶者、長女、次女

対象となる相続財産

・現預金・・・100,000千円
・不動産・・・15,000千円(自宅、田畑)
・有価証券・・・10,000千円

相談内容

相談者のご実家には、高齢のご両親だけで住まわれています。
お父様が、ご自身が高齢になったからと相続のお話をされたそうで、
相談者様も相続について考えるようになったそうです。
また贈与対策の効果も考えたいと思っているとのことでした。

ご相談者様のご要望

・相続税がかかるかどうか知りたい
・今できる対策をしておきたい。
・生前贈与を実行したい

解決内容

相続税診断サポートをさせて頂きました。
お父様の財産診断・相続税試算をもとに、納税資金対策や贈与対策、
また遺言対策をアドバイスしました。

結果

相続税はかかる結果になりましたが、納税資金は足りていることが分かりました。
遺産分割の土台となる資料ができて、お父様とご家族みんなで分割について考えていきたいとのことでした。
また配偶者がいらっしゃるのですが、今後さらに高齢になり意思能力が衰えた場合、
遺産分割に課題がでることをリスクとしてアドバイスさせて頂きました。

解決のポイント

相続税はご自身でもある程度計算されていたのですが、「財産診断書」という書類でお渡しすると、財産内容や分割案が視覚化されて、ご家族で話し合う土台ができたと思います。
また、見えていなかった課題を相談者の方にお伝えすることができ、生前にやるべき対策も見えてきました。

お父様もお元気なうちに、娘さんたちと今後のお話合いができたことを喜ばれていたそうです。

また贈与については改正もあったため、税務的な部分をアドバイスさせて頂きました。

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