福井市、越前市を中心に福井県全域の相続に関する手続き、相続税申告、生前対策相談を親身にお引受けしています。 上坂会計グループ

サービス

生前対策-MEASURES-

親切・安心・丁寧
私たちは、親切・丁寧・安心の3つを基本に
相続専門のノウハウと
1970年(昭和45年)創業、長年の実績をもとに
お客様の生前対策の
お手伝いをさせていただいております。

生前対策MEASURES

私たちは、相続前に準備しておくべきこと(生前対策)で
お悩みの方をサポートいたします。

相続前のご相談は様々です。

  • 亡くなる前にやっておくべきことがあれば知りたい。
  • 遺言書を書いておいた方がよいのか知りたい。
  • 現預金を贈与していきたい。今やっている贈与のやり方があっているか知りたい。
  • 相続税がかかるなら、どのくらいかかるか教えてほしい。
  • 納税資金を確保する方法を知りたい。
  • 不動産の有効な活用方法や対策を知りたい。

私たちは、このような質問をひとつひとつお聞きしながら、相続前にどのような準備をしておけばよいか、ご自身やご家族にあった生前対策の方法をわかりやすくお伝えしています。

私たちはまず、相続前の不安や心配事をお聞きし、その解決案を一緒に考えることから始めます。財産の整理はもちろんですが、ご相談いただく方のお気持ちを第一に、全体を把握しながら、じっくりと、ご家族にとって一番良い方法を進めていくことを何よりも大事にしています。

生前対策の真の目的は、家族仲良く、更なる発展ができるように、残される人たちへ想いを馳せることだと思っています。そのため、生前対策のご相談は思い立ったらすぐに専門家にご相談いただくことをオススメいたします。

自分にはまだ早いと思われている方も、明日何が起こるかわかりません。ご自身の意思決定能力がなくなる前に、早めにご相談ください。

生前対策のご相談からご契約後の流れ

STEP1
無料相談のお申込み

無料相談のお申込み

無料相談のお申込み
  • 相続対策を検討したい方は、まずはお電話もしくはお申し込みフォームより無料相談をお申込みください。

  • 代表依頼者のお名前、お住まいの地域、電話番号、どなたの相続対策をご希望かお伝えください。
  • ご相談日時の設定
    ご都合のよい日程をお知らせください。(休日ご希望の方は要相談)
    初回は、通常1時間程度のお時間をいただきます。

    【ご相談場所】ご都合のよい方にお越しください。

    福井事務所

    〒918-8025 福井県福井市江守中2-1312

    今立事務所

    〒915-0256 福井県越前市赤坂町4-1

  • 持参物
    財産内容が確認できる次のような資料を当日お持ちください。
    • 土地・建物の固定資産課税明細書または固定資産評価証明書
    • 現預金・有価証券(株式や投資信託等)の合計金額
    • 生命保険の保険証券もしくは保険金支払明細
STEP2
無料相談のご来所

無料相談のご来所

無料相談のご来所
将来の相続についての不安や、心配事をお聴きします。
対策が必要な方のことやご家族のこと、財産の概要などをヒアリングし、どのくらい相続税がかかるかを概算にて試算します。
その結果を財産診断書としてお渡しいたします。
(守秘義務を徹底しておりますので安心してお話ください。)
STEP3
お見積り

お見積り

お見積り
相続対策が必要な方は、内容に応じて報酬のお見積りをさせていただきます。
初回相談にて財産診断に必要な書類をお持ちいただけなかった場合や、都合によりその場で診断が出なかった場合は、後日お見積りとなることがあります。

当社のサービスとお見積りにご了承いただいた後、ご契約となります。
STEP4
ご契約・必要書類のご説明

ご契約・必要書類のご説明

ご契約・必要書類のご説明
ご契約のための来所時に、必要な準備物を必要書類リストにてご説明させていただき、全ての必要書類が揃いましたらご提出いただきます。
ご契約後、お見積額の半分を着手金としてご請求させていただく場合があります。
STEP5
財産評価・相続税額シミュレーション

財産評価・相続税額シミュレーション

財産評価・相続税額シミュレーション

ヒアリング内容やご提出いただいた資料などをもとに、相続財産の概算評価を行い、現状でどのくらいの相続税がかかるのかを算出します。

  • 現状での財産内容を詳しく確認します。
  • どのように相続させたいかのご希望や心の中にある想いなど、小さなことでも自由にお話いただき、対策やアドバイスの参考にさせていただきます。
  • 財産評価・相続税シミュレーションを行い現状把握します。
STEP6
【1回目打ち合わせ】現状報告と不明等の確認

【1回目打ち合わせ】現状報告と不明等の確認

【1回目打ち合わせ】現状報告と不明等の確認
現状での財産評価額やおおまかな概算相続税額をご報告いたします。
この時点ではまだ不明点なども残っていることが多いため、さらに詳しくご質問させていただきます。
STEP7
【2回目打ち合わせ】対策のご提案、アドバイス

【2回目打ち合わせ】対策のご提案、アドバイス

【2回目打ち合わせ】対策のご提案、アドバイス
現状からできる相続対策をご提案し、その対策を実行することでの効果や、ご自身で整理しておくべきことなどのアドバイスをさせていただきます。
基本的な対策のご提案とその効果をレポートにしてお渡しします。
STEP8
【3回目打ち合わせ】実行する対策の決定

【3回目打ち合わせ】実行する対策の決定

【3回目打ち合わせ】実行する対策の決定
実行する対策を決定いただき、ご提案した対策実行のために必要な手続きなどのお手伝いをさせていただきます。
(実行支援に関しては、別途料金が必要な場合がございます)

契約終了後は、着手金を差し引いた残りの料金をご請求させていただきます。

対策のご提案について、信頼できる提携専門家に意見を求め、提案書を作成する 場合があります。
提携専門家と協力して全力でお客様をサポートします。