サービス

生前対策-MEASURES-

• 相続対策を検討したい方は、まずはお電話もしくはお申し込みフォームより無料相談をお申込みください。

  

  お申し込みフォーム
• 代表依頼者のお名前、お住まいの地域、電話番号、どなたの相続対策をご希望かお伝えください。

• ご相談日時の設定
  ご都合のよい日程をお知らせください。（休日ご希望の方は要相談）
  初回は、通常１時間程度のお時間をいただきます。
  
  【ご相談場所】ご都合のよい方にお越しください。

  福井事務所

  〒918-8025　福井県福井市江守中2-1312

  今立事務所

  〒915-0256　福井県越前市赤坂町4-1

• 持参物
  財産内容が確認できる次のような資料を当日お持ちください。
  • 土地・建物の固定資産課税明細書または固定資産評価証明書
  • 現預金・有価証券（株式や投資信託等）の合計金額
  • 生命保険の保険証券もしくは保険金支払明細

将来の相続についての不安や、心配事をお聴きします。
対策が必要な方のことやご家族のこと、財産の概要などをヒアリングし、どのくらい相続税がかかるかを概算にて試算します。
その結果を財産診断書としてお渡しいたします。
（守秘義務を徹底しておりますので安心してお話ください。）

相続対策が必要な方は、内容に応じて報酬のお見積りをさせていただきます。
初回相談にて財産診断に必要な書類をお持ちいただけなかった場合や、都合によりその場で診断が出なかった場合は、後日お見積りとなることがあります。

当社のサービスとお見積りにご了承いただいた後、ご契約となります。

ご契約のための来所時に、必要な準備物を必要書類リストにてご説明させていただき、全ての必要書類が揃いましたらご提出いただきます。
ご契約後、お見積額の半分を着手金としてご請求させていただく場合があります。

ヒアリング内容やご提出いただいた資料などをもとに、相続財産の概算評価を行い、現状でどのくらいの相続税がかかるのかを算出します。

• 現状での財産内容を詳しく確認します。
• どのように相続させたいかのご希望や心の中にある想いなど、小さなことでも自由にお話いただき、対策やアドバイスの参考にさせていただきます。
• 財産評価・相続税シミュレーションを行い現状把握します。

現状での財産評価額やおおまかな概算相続税額をご報告いたします。
この時点ではまだ不明点なども残っていることが多いため、さらに詳しくご質問させていただきます。

現状からできる相続対策をご提案し、その対策を実行することでの効果や、ご自身で整理しておくべきことなどのアドバイスをさせていただきます。
基本的な対策のご提案とその効果をレポートにしてお渡しします。

実行する対策を決定いただき、ご提案した対策実行のために必要な手続きなどのお手伝いをさせていただきます。
（実行支援に関しては、別途料金が必要な場合がございます）

契約終了後は、着手金を差し引いた残りの料金をご請求させていただきます。

対策のご提案について、信頼できる提携専門家に意見を求め、提案書を作成する 場合があります。
提携専門家と協力して全力でお客様をサポートします。