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坂井市 相続税申告

2024.02.22

家族構成(被相続人との続柄)

被相続人:60代男性
相続人:3名

対象となる相続財産

プラスの財産

・不動産・・・自宅、農地、山林等35,000千円
・現預金・・・30,000千円
・有価証券・・・投資信託等20,000千円
・その他・・・保険など40,000千円

マイナスの財産

・負債・・・なし

相談内容

ご夫婦の間には子供がおらず、相続人は配偶者と兄弟姉妹でした。
妻が自分の兄弟たちと遺産分割協議をするのは難しいであろうということで、
被相続人の公正証書遺言がありました。
また遺言執行者には遺言作成にも関わっていた信託会社が指定されていました。

ご相談者様のご要望

突然のご逝去となり、奥様は財産のことや相続手続き、
申告のことは何もわからないので信託会社と協力してすべてお願いしたいということでした。

解決内容

被相続人とは生前から関与があったことから、相続税申告についてもご依頼いただきました。
信託会社にて必要な公的書類などの取得・提示がありましたが相続税申告に必要な書類で不足しているものは弊社がご自宅に訪問し奥様と一緒に確認しながら準備していきました。

遺産分割については公正証書遺言のとおり相続税の計算、申告を進めました。

結果

通常は必要な書類をご説明して後日持参いただきますが、書類の整理が苦手な方だったため、
ただ必要な書類を伝えて揃えていただくだけでなく、
ご自宅に訪問してたくさんある郵便物や書類の中から、
どれが必要な書類かを確認しながら一緒に準備することができました。
また信託会社とも情報共有しながら相続税申告や解約・名義変更などの
手続きまでを終えることができました。

解決のポイント

予期せぬ突然の別れということも多いので、生前から私たちのような専門家との関わりをもっておくと、ある程度の情報や財産内容の共有をしておけるので、いざという時にご家族はまずそこに相談に行くという準備ができます。
故人がほとんど管理していた場合、ご家族が財産状況などを把握されていないというケースも多いので、生前に相談しておくことや遺言をしておくことで、ご家族も安心していただけます。

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