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越前市 相続手続

2024.02.21

家族構成(被相続人との続柄)

ご相談者様:長男(55歳)
予定被相続人:母(84歳)
予定相続人:父(85)、長男(55)、長女(52)、二女(50)

対象となる相続財産

・現預金・・・1,800万円

相談内容

相続人同士の関係性は良好であり、遺産分割で揉めることはないが、
懸念事項として、お父様が認知症とまではいかないが、物忘れが多くなってきている状況にある。

相談者である長男は代表相続人として動く予定ではあるが、
実際に手続きを進めていくと必要書類も多く、
仕事も忙しいため預金の解約手続きが思うように進まない。

ご相談者様のご要望

・父の容態のこともあるため、なるべくスムーズに手続きを進めていきたい。
・自分ひとりでは、思うように書類取得や銀行窓口へ出向く時間が確保できないため手伝ってほしい。

解決内容

・お父様の負担をなるべく減らすため、
 記入いただく書類については全て雛形を作成し、記入する内容を分かり易く示すようにしました。
・手続きの流れを一覧にまとめ、今後の動きや大よその日程を見える化しました。
・解約手続きに必要となる公的書類等は弊社で出来る限り取得し、
 相談者やお父様の負担をなくすようにしました。

結果

お父様へ今回の相続手続きについて説明する際に、
今後の流れについての全体スケジュールがあったことで、
的確に説明をすることができたようです。

お取引き銀行も複数あり、保険会社の書類も多かったですが、
弊社が一元管理することでスムーズに手続きを進めていくことが出来ました。

解決のポイント

相続手続きは明確な期限がないため、
お仕事をされていらっしゃる方はなかなかまとまった時間を確保できず、
後回しにしてしまうケースも多いです。
しかし、時間が経過すると相続人の状況も変化していき、
認知症と診断されてしまう場合もあります。
相続人の中に認知症の方がいらっしゃると後見人を付けなければいけなくなり、
スムーズに手続きを進めていくことが出来なくなってしまいます。

そのため相続が発生した際は、
なるべく早めに相続手続きも完了させてしまうことも重要なポイントになります。

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