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福井市 生前対策

2024.02.21

家族構成(被相続人との続柄)

ご相談者様:子(60代)
予定相続人:父(90代)、母(60代)、子(60代)、子(70代)

対象となる相続財産

・現預金・・・5,000万円
・不動産・・・評価額3億円(控除前)
・有価証券・・・株式等 3,000万円
生命保険・・・2,000万円

相談内容

実家の近くに土地が多く、自分は都会にいるため、地元のブレーンがほしく
両親も高齢になってきたため相続の相談含めお願いしたい。

ご相談者様のご要望

・不動産について具体的に相談できる相手がいない
・相続、相続税の対策を今からしっかりやっていきたい。
・都会に住んでいるためいなかの不動産は少しずつ手放していきたい

解決内容

まずは土地を全部、土地ごとの相続税評価を行いました。
その土地の収入や固定資産税もまとめ一覧にして、現状どの土地に課題があり、
将来どうしたいのか、売却する土地も含めご家族で話をしてもらいました。

土地が多いため一番気になっている部分から対策に入りました。
そして、結果的に売却してもよい土地、有効利用したい土地、
残す土地に分けて数年かけて整理していきました。
またご高齢なため、意思能力がある前に遺言をご両親2人とも作成しました。

結果

ご相談者様のご要望に沿った結果になったかなど・・・
ご相談者が一番気にされていた、実家の土地問題を最初に整理できたこと。
また相続関係の相談できる専門家に巡り合えたと喜んでいただきました。
遺言に関しては公正証書遺言を実施することができ、
相続税申告時にスムーズにできることでご安心いただきました。

解決のポイント

土地の整理をずっとしたかったが、仕事も忙しくできずにいたが一歩踏み出せた。
地元で相続専門家とつながり都会にいながら福井の情報が入ること。
土地の整理から始まり、公正証書遺言で両親の相続対策を実行できた。
今後は、ご自身の両親の認知症対策も相談したいといわれています。

上記の理由から、専門家にご相談ください。

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相続手続きや相続税申告、遺言書作成など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。

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