奥越 生前対策
- 2023.03.01
家族構成(被相続人との続柄)
ご相談者様:父(70代)※創業経営者
予定相続人:母(60代)、長男(40代)、次男(40代)、長女(30代)
対象となる相続財産
・現預金・・・100万円
・有価証券・・・同族会社の株式
・その他・・・同族会社への貸付金 1億円
相談内容
相続財産のほとんどが、同族会社の株式、貸付金であり現金がないため、
納税資金が不安である。
ご相談者様のご要望
相続税負担を小さくしたい
解決内容
相続人、相続人の孫に貸付金の贈与のご提案を行いました。
結果
相続人、相続人の妻、孫を合わせると7名×110万円の贈与を実行することができ、
10年でほとんどの貸付金を贈与することができた。
解決のポイント
暦年贈与の非課税枠、相続人の配偶者、孫まで活用することで、非課税枠を最大限活用すること。
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