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奥越 生前対策

2023.03.01

家族構成(被相続人との続柄)

ご相談者様:父(70代)※創業経営者
予定相続人:母(60代)、長男(40代)、次男(40代)、長女(30代)

対象となる相続財産

・現預金・・・100万円
・有価証券・・・同族会社の株式
・その他・・・同族会社への貸付金 1億円

相談内容

相続財産のほとんどが、同族会社の株式、貸付金であり現金がないため、
納税資金が不安である。

ご相談者様のご要望

相続税負担を小さくしたい

解決内容

相続人、相続人の孫に貸付金の贈与のご提案を行いました。

結果

相続人、相続人の妻、孫を合わせると7名×110万円の贈与を実行することができ、
10年でほとんどの貸付金を贈与することができた。

解決のポイント

暦年贈与の非課税枠、相続人の配偶者、孫まで活用することで、非課税枠を最大限活用すること。

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