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2023.02.01

家族構成（被相続人との続柄）

ご相談者様：会社創業者（70代）
予定相続人：配偶者及び子3人

対象となる相続財産

・不動産･･･70,000千円　貸地、駐車場、田、山林など30筆
・現預金･･･70,000千円
・有価証券･･･10,000千円　上場株式等
　　　　　　100,000千円　自社株式
・その他･･･25,000千円　生命保険金、退職手当金（予定）

相談内容

会社の創業者で評価額約100,000千円の自社株式を保有。その他不動産や金融資産もお持ちで、事業を引き継いでおられるご長男様に自社株式を相続する際の相続税がご心配でご相談に来られました。

ご相談者様のご要望

自社株を相続する長男さんの相続税の税負担が心配。そのために、長男さんに金融資産も多めに相続させたい。

解決内容

自社株式をスムーズに長男さんが相続できるように、また納税資金が不足するのではというご心配を解消できるよう遺言書の作成を提案しました。
ご相談者様の要望を満たすことだけでなく、ご家族に対するお気持ちなども丁寧にヒアリングし遺言書の内容に反映していきました。

結果

遺言書を作成する中で、ご自身の財産やお気持ちを整理していただくことができ、ご要望であった自社株式をご長男さんにスムーズに相続する道筋をつけることができました。また、今ある預金の中からどれくらい長男さんに相続させ、どのくらい保険金で準備するかなどがはっきりと金額で見えて、納税資金が確保できていることが確認でき安心していただくことができました。

解決のポイント

法律的に間違いのない遺言書なのはもちろんの事、この遺産の分け方で相続税を納めることができるかどうかや、一番大事やお気持ちの面がしっかり反映されているかなどいろいろな視点からアドバイスさせていただき財産を残す方、財産を受け継ぐ方、双方にとってよい遺言書を作成するお手伝いをいたします。

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