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越前市 生前対策

2022.09.01

家族構成(被相続人との続柄)

予定被相続人:母(70代)

予定相続人:息子(40代)、娘(40代)

対象となる相続財産

・不動産・・・不動産の評価額1.5億円(控除前)
・現預金・・・5,000万円
・有価証券・・・株式等 5,000万円
・生命保険・・・3,000万円

相談内容

相続対策を自分でいろいろ考えて実行もしてきました。土地や相続の相談にのってくれる専門の方を探していました。何をどうしたらいいのか、一緒に考えてもらえませんか?

ご相談者様のご要望

・相続や不動産について具体的に相談できる相手がいない
・相続税の対策を今からしっかりやっていきたい。
・財産整理をしながら息子たちにも話をしたい(今はできていない)

解決内容

まずは現在までのお話をお聞きし、相続関係や先代の相続についてもお聞きしご不安な点をヒアリングさせていただきました。

その上で、相続財産整理、相続対策へのご提案、実行支援までの提案を行い、ご支援させていただくことになりました。

一次二次相続を踏まえ財産整理を行いました。

不動産などはしっかり管理されており収益管理もできていました。一緒に土地を見て回り不動産の確認、収益確認、評価を行いました。財産の分け方や保険関係も整理しながら、今後どのように財産分割をしたいのか相続税資金の確保なども含めお話をしていきました。

結果

不動産についていろんな相談がしたかったこともあり、一緒に不動産をみて回る時間を持ちました。先代の相続のお話などもお聞きできたことで少しずつ信頼を重ねていきました。

相続財産の整理をし、一次相続、二次相続の税金といくつかの対策提案をお出ししました。

税法上の課題点などはきちんとお調べしお答えを出し、疑問に感じたことは都度ご質問していただきご回答していきました。

最終、奥様、長男さん、長女さんも含め相続税の納税資金や不動産の整理を確認いただく時間もでき、家族全員で全体把握をすることができました。最終、分け方も決めることができたので、公正証書遺言までお手伝いさせていただきました。

解決のポイント

ご相談者のお話を何度もじっくりお聞きする場を何度も持ちました。

自分はこんな風に考えて相続対策をやってきました。父の相続時にこんなことがあって、、、。息子たちにはこんなことを将来してあげたい。この家の財産をこのようにしたいという意思(思い)を出していただけた時間もよかったです。

年齢を重ねて行く中で、もやもやして誰に相談したらよいかわからないという方は、生前に専門家に相談することで、結果安心していただけると思います。

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