福井市、越前市を中心に福井県全域の相続に関する手続き、相続税申告、生前対策相談を親身にお引受けしています。 上坂会計グループ

サービス

相続手続き・相続税申告-DECLARATION-

親切・安心・丁寧
私たちは、親切・丁寧・安心の3つを基本に
相続専門のノウハウと
1970年(昭和45年)創業、長年の実績をもとに
お客様の相続手続き、相続税申告の
お手伝いをさせていただいております。

相続手続き・相続税申告DECLARATION

私たちは、相続後の手続きや相続税申告で
お悩みの方をサポートいたします。

相続後のご相談は様々です。

  • 相続後の手続きについて、何をすればよいか知りたい。
  • 相続税がかかるなら、どのくらいかかるか教えてほしい。
  • 相続する不動産(土地・建物)の登記をどうやってすればよいかわからない。
  • 遺言書があったが、どのように取り扱えばよいか知りたい。
  • 手続きや相続税申告など、期限があるものを教えてほしい。

私たちは、このような質問をひとつひとつお聞きしながら、何をどのようにすればよいかわからない方に、相続後の主な手続きについて、わかりやすくお伝えしています。

亡くなられた方に財産があれば、
何かしらの手続きが必要です

相続後の主な手続きは3つです。

  • 金融機関、保険会社等の手続き
  • 土地、建物の登記手続き
  • 相続税申告手続き

これらの手続きを進めるには、まず相続人の確定※1と亡くなられた方の全財産の把握※2が必要になります。
この2つを明確にした後、相続後の手続きについてアドバイスさせていただきます。

忙しい方、煩雑な解約等の手続きに困っている方は、各種手続きを弊所に依頼していただくことも可能です。
また、ご自身で途中まで手続きを進めたけれども、よくわからず途方に暮れている方も、途中から弊所が 引継ぐことが可能です。お困りの方は、遠慮なくご相談ください。

  • ※1・・・亡くなられた方が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本(公的書類)にて確認させていただきます。
  • ※2・・・亡くなられた方名義の不動産(土地・建物)、預貯金、有価証券、保険金等の亡くなった時点での金額、評価額を調べます。

相続税とは、亡くなられた方の財産に対してかかる税金です。
(注)必ずしも亡くなられた方全員にかかるものではありません

相続税がかかるのは、亡くなられた方の全財産の総額が基礎控除の金額を超える場合です。
基礎控除の金額は、現行ですと「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」となります。

しかし、相続税がかかるかどうかの判断は、簡単にわかるものではないため、私たちのような専門家にご依頼いただくことをオススメいたします。
相続手続きお悩み解決センターでは無料相談で相続税の試算をさせていただいております。

相続後は1日でも早く専門家にご相談ください。
亡くなられてからすぐにご相談いただければ、段取りよく、余裕をもって手続きが進められ、ご家族の皆さまのお時間や労力を軽減することができます。

また相続税申告が必要な方は、相続が発生して(亡くなられた日)から10ヵ月以内に申告と納税をしていただく必要があるため、期限を考えて動くことが重要です。
※弊所では、相続税申告の期限ぎりぎりでのご相談はお断りさせていただくこともございますので、相談が必要な方はお早めにご相談ください。

私たちは、残されたご家族の皆さんには、1円たりとも無駄な税金をお支払いいただくことがないよう、細かなところまでしっかりと確認させていただきます。

申告のご相談からご契約後の流れ

STEP1
無料相談のお申込み

無料相談のお申込み

無料相談のお申込み
  • ご家族が亡くなった方、もしくは申告相談ご希望の方は、まずはお電話もしくはお申し込みフォームより無料相談をお申込みください。

  • 代表依頼者のお名前、お住まいの地域、電話番号、相続が発生している場合は相続日(死亡日)をお伝えください。
  • ご相談日時の設定
    ご都合のよい日程をお知らせください。(休日ご希望の方は要相談)
    初回は、通常1時間程度のお時間をいただきます。

    【ご相談場所】ご都合のよい方にお越しください。

    福井事務所

    〒918-8025 福井県福井市江守中2-1312

    今立事務所

    〒915-0256 福井県越前市赤坂町4-1

  • 持参物
    財産内容が確認できる次のような資料を当日お持ちください。
    • 土地・建物の固定資産課税明細書または固定資産評価証明書
    • 現預金・有価証券(株式や投資信託等)の合計金額
    • 生命保険の保険証券もしくは保険金支払明細
STEP2
無料相談のご来所

無料相談のご来所

無料相談のご来所
相談日当日、亡くなられた方のことやご家族のこと、財産の概要などをヒアリングし、どのくらい相続税がかかるのかを概算にて試算します。その結果を財産診断書としてお渡しいたします。
(守秘義務を徹底しておりますので安心してお話ください。)

相続税がかからない場合は申告の必要はありませんので、その後必要な手続きなどのアドバイスやお手伝いをさせていただきます。
STEP3
お見積り

お見積り

お見積り
相続税申告が必要な方、弊所の相続手続きサービスをご利用の方は、財産診断書を基に遺産総額や内容に応じて料金のお見積りをさせていただきます。
初回相談にて財産診断に必要な書類をお持ちいただけなかった場合や、都合によりその場で診断が出なかった場合は、後日お見積りとなることがあります。

申告期限ギリギリの方は、お引き受けできない場合やお見積額が加算となることがあります。
当社のサービスとお見積りにご了承いただいた後、ご契約となります。
STEP4
ご契約・必要書類のご説明

ご契約・必要書類のご説明

ご契約・必要書類のご説明
ご契約のための来所時に、必要な準備物を必要書類リストにてご説明させていただき、全ての必要書類が揃いましたらご提出いただきます。
公的機関や金融機関にて取得する書類の収集が難しい場合は、弊所の相続手続きサービス(別途お見積り)にて代行いたします。
ご契約後、お見積額の半分を着手金としてご請求させていただきます。
STEP5
スケジュールご説明

スケジュールご説明

スケジュールご説明
必要書類をお持ちいただく日に、申告完了・納品までのおおまかなスケジュールをご説明いたします。
その他、相続税申告に関わる税務判断や特例適用確認、注意事項など重要事項のご説明をさせていただきます。
STEP6
準確定申告

準確定申告

準確定申告
生前に所得があった方は亡くなられてから4カ月以内に確定申告が必要です。
STEP7
土地実測・現地調査

土地実測・現地調査

土地実測・現地調査
土地評価は原則、実測により行う必要があります。
土地を実際に見て回り、実測や写真による記録などを行います。
地図や公図などの書類上ではわからない土地の情報(現況)を実際に見て回ることで集め、少しでも評価が下がる要因がないかも調査していきます。
STEP8
財産評価・相続税額の算出

財産評価・相続税額の算出

財産評価・相続税額の算出

ヒアリング内容やご提出いただいた資料、現地調査記録などをもとに、相続財産の評価を行い、相続税額を算出します。

  • 月に1回1時間程度の打ち合わせにて不明点などをご質問させていただきます。
  • 税法に基づき相続財産を細かく調査し1つ1つ評価していきます。
  • 財産評価が完了すると、相続税総額が確定します。
STEP9
遺産分割シミュレーション・協議

遺産分割シミュレーション・協議

遺産分割シミュレーション・協議
遺産の分け方(遺産分割)次第で相続人それぞれが負担する納税額も変わってきます。
ご希望の遺産分割案や、相続後の生活、納税負担額を考慮した遺産分割案を納税額の比較とともにシミュレーションしアドバイスさせていただきます。
それを基に相続人全員で、遺産の分け方を話し合っていただき、分割を確定していただきます。
(遺言書がある場合は遺言書に記された分割方法に基づき計算いたします。)
STEP10
税額確定・申告書類作成

税額確定・申告書類作成

税額確定・申告書類作成
  • 相続人と相談して決定していただいた遺産分割案にて相続税額を確定させます。
  • 税務署に提出する申告書や遺産分割協議書を作成します。
STEP11
申告書提出・納税・納品

申告書提出・納税・納品

申告書提出・納税・納品
相続税申告書、遺産分割協議書等に相続人全員の署名・押印(実印)をいただき、税務署へ提出します。
納付期限までに金融機関にて相続税を納めていただきます。
申告・納付期限は亡くなった日から10カ月です。

お預かりしていた書類のご返却と提出した申告書等を納品いたします。
納品後は、着手金を差し引いた残りの料金をご請求させていただきます。