分野別のご相談事例詳細

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自分で概算での土地評価をしています。土地で広大地が適用できるかどうかの細かな税制が分からないので専門家に教えてほしいのですが。

財産と家族の状況

相談者  長男(60代)
対象者  父(80代)
相続人  長男、二男、長女
財産状況 土地、建物、現預金(財産の95%が土地)

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お客様の相談前の状況

お客様ご自身で、土地評価や財産評価をし、概算で相続税を把握されていました。
お客様は、概算の相続税額まできちんと算出できる方でしたが、特に不安に感じていた部分は、広大地についての改正や専門家としての見解でした。

私たちが取り組んだこと

ご本人様が作成していた財産評価に再度着手し、相続税を算出しました。また父の相続のあとの、相談者の二次相続・配偶者・子供世代の三次相続までをシミュレーション致しました。また納税資金対策も検討しました。
広大地については、現在相続が発生しているわけではないので難しいですが、現在の税制において、適用できるかどうかを厳密に検討していくことにしました。

結果どのような状態になったか

広大地を適用可能とした場合の税額の比較をはじめ、広大地適用の概要、適用するための方法をご説明いたしました。
広大地を適用することによって、相続税の税額は、適用しない場合より大きく下がります。

広大地が適用できるかどうかの判定は、とても専門的です。
土地に関する事前調査も必要です。今回は、現在の条件をもとに検討しました。
今後の税制改正のリスクや、また土地開発条項の変更リスクなどを明らかにしました。

お客様とのはじまりは

一度専門家に相談したいと思っていたところ、ちょうど上坂先生と蒲さんのセミナーを受けさせていただき、ここに相談しようということで、私どもとご縁を頂くことになりました。そのセミナーが、ご自身が抱えている問題とぴったり重なり、この先生に一度相談させて頂きたいと思い、私どもにお電話して下さいました。初めて税理士事務所にお電話するということは、私たちが思う以上に、大変不安なことであり、きっと勇気が要ることだったと思います。まずお電話いただけたことに、私どもも大変感謝しております。
お電話の後、早速ご自身で作成している財産評価や概算相続税の資料をファイルでお持ち頂きました。それを見せて頂いた時、「なんと素晴らしい資料だろう」と本当に感心いたしました。その後、現在抱えている不安点を少しずつお話くださり、お父様の相続が始まる前に不安を解消したいというお考えから、相続対策をさせて頂くことになりました。

相続対策を行った後のお客様の感想

広大地について、現在においては適用できそうな可能性があり、希望が見えました。
税務改正や専門家の意見を聴くことができ、とても安心できました。
すべてを解決できたわけではないが、一人で考えているよりも次の行動が明確になりました。しっかりとした専門家のチェックもしていただき、近くにいつでも相談できる場所があるというのは、非常に心強いです。なかなか素人なので、詳しい税制を理解するにも時間はかかりますが、今回は明快な説明と参考資料を作成いただき大変勉強になりました。

担当者の感想

広大地の事例は非常に勉強になりました。相続対策をやったからこそ、事前にこのように時間をかけて調べることができたと思います。お客様が専門家に確認したいといわれたときには、プレッシャーを感じましたが、やりがいを感じました。概算での土地評価、税金、広大地の効果などの一覧資料一式ができたときに、とても達成感を感じました。そして、何よりもお客様がその資料を何度も読んでくださり、期待以上ですといわれ、専門家としてお客様のお役にたてたかと思うと大変嬉しかったです。
また広大地の条件を詳しく調べ、相続チームで情報交換や勉強会をしたことで、社内相続スキルが上がった点も非常によかったと思っています。対策は一つずつ勉強になるので、担当者としてもやりがいを感じています。

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