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相続対策の流れ


相続対策のご相談からご契約後の流れ             

(1)相続対策のお申し込み、ご来社




①相続対策が必要な方もしくは遺言を書いておきたい方は、まずはお電話ください。

 フリーダイヤル(0120-939-243) 担当(石田もしくは竹原迄)

②対策のご依頼であれば(⇒対策以外のご相談は無料相談をご利用ください)

 代表依頼者のお名前、ご住所、電話番号、どなたの相続対策をご希望かお伝えください。
③ご相談日と場所の決定

 ご都合のよい日程をお知らせください。(日曜、祝日は省く)

 ご相談場所は、福井市江守中2-1312(地図上坂公認会計士事務所でお願い
します。初回は、通常2時間程度お時間をいただきます。
④対策ご希望の方のことやご家族のこと、財産の概要などを簡易ヒアリング
 (守秘義務に関しては徹底して行っております。)
<承諾検討期間として1週間程度お時間をいただきます>

こちらからお電話いたします。申告や必要な手続きの流れ、および料金体制のご説明をさせていただき、資産や内容に応じて報酬の簡易見積りをご提出いたします。
必要な準備物(資料等)やどのように進めていくかのスケジュールなどをご説明。
                                  料金プランはこちらから

(2)ご契約

当社の対策方法とお見積りにご了承いただいた後、ご契約となります。(契約書有)

なお、お見積額の半分を前受けでご請求させていただきます。

(3)必要書類のご準備

必要な準備物を収集いただきご提出いただきます。(準備物リストあり)


(4)財産評価・相続税額シミュレーション

ヒアリング内容やご提出いただいた資料などをもとに、相続財産の評価を行い、現状でどのくらいの相続税がかかるのかを試算いたします。

プロセス1

相続財産を細かく調査いたします。

預金・保険・有価証券・不動産・借金など、すべてご提示いただきます。

プロセス2

どのように相続させたいかの
ご希望や心の中にある思いなど、小さなことでも自由にお話しいただき

対策やアドバイスの参考にさせていただきます。

プロセス3

財産評価・相続税シミュレーションを行い現状を把握していただきます。


(5)現状報告と不明点等の確認

現状での財産評価額やおおまかな概算相続税額をご報告いたします。

この時点ではまだ不明点なども残っていることが多いため、さらに詳しくご質問させていただきます。

(6)対策のご提案、アドバイス

現状からできる相続対策をご提案し、その対策を実行することでの効果や、

ご自身で整理しておくべきことなどのアドバイスをさせていただきます。
基本的な対策のご提案とその効果を資料にします。

(7)対策の実行支援

ご提案した対策実行のために必要な手続きなどのお手伝いをさせていただきます。           (実行支援に関しては、別途料金が必要な場合がございます)


(8)契約終了 今後の対策について

当社は1回の対策を3か月単位でご契約させていただいております。
基本的に月1回のミーティング(約2時間)が基本です。

契約終了後は、前受け分を差し引いた残りの報酬をご請求させていただきます。

その後も継続していつでもご相談いただけるよう、今後についてご相談させていただきます。

実際の対策事例につきましては、相続事例をご参考ください。

まずは無料相談でお話を詳しく伺います。お気軽にご相談ください。

0120-939-243

福井県内限定 電話受付時間:8:00~18:00(平日)

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無料相談は土・日曜日も受け付けています。

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